2004年6月25日、熱血ドラム：久下惠生、雷鳴パーカッション：ラティール・シー、ダブ・ミックス：内田直之、そして第四の覆面メンバー（？）としてジャケットアートワークを五木田智央が手掛けた強烈トビ音ユニット！フライング・リズムスの1stアルバムのリリース日に、FR結成の首謀者の一人であり現在はCocktail Boyz等でもお馴染みのQ a.k.a. INSIDEMANがオーナーを務める東高円寺GRASSROOTSにての一夜断片を、90分カセットテープに小さなテレコで録音した音源のB面。A面は、ロスアプソンMIXCLOUD開設時の「REAL GOLD BALL」でも紹介した梅ちゃん（梅川良満）やマジック・コバヤシが卑猥な言葉を連呼したり奇声を発したりとドイヒーなので、ここではお聴かせできません。あしからず。。。

そもそもこの日の企画は、HIKARU君のブリブリのDJと久下さんのパーカッションがセッションをするので、当日来られなかったFRメンバーのウッチー（内田直之）に聴かせようと思い録音したもので、A面では状況説明をなんとかしています。一転してこちらのB面では、酒もだいぶ回り、テレコを持ち歩き、いろんな箇所で録音しているようです。途中、ピグミーの森のような遠くで聴こえる部族達の歌のような瞬間（よく聴くと酔っ払い達のザワメキですが…）もあったりと、マジカルな音像空間を捉えております。後半のDJがDJ卍 a.k.a. 五木田智央へと変わり、感極まって（？）卍コールを連発して度が過ぎたマジック・コバヤシが、「ウルセーよ〜」と卍にやんわり叱られている瞬間も録音されています（苦笑）。